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华尔街大佬对美债收益率观点空前分歧!乐观情绪升温,美元大幅反弹【亚傅体育app】
就在美联储发出完成了周期中宽松并感到满意的信号后,华尔街利率策略师对美国国债收益率的走向产生了前所未见的分歧。
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本文摘要:就在美联储发出完成了周期中宽松并感到满意的信号后,华尔街利率策略师对美国国债收益率的走向产生了前所未见的分歧。

就在美联储发出完成了周期中宽松并感到满意的信号后,华尔街利率策略师对美国国债收益率的走向产生了前所未见的分歧。在贸易前景的乐观情绪升温之下,美国国债收益率攀升,带动美元兑其它主要货币走强,美元指数本周初刷新近三日高点至97.57。摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou警告称,鉴于美联储已完成“防范性”降息,10年期美国国债收益率未来六个月可能会飙升100个基点;美国银行的Bruno Braizinha则认为,美联储将把利率降到零,因此部分美国国债收益率到2021年将可能跌为负值。

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摩根大通:美债收益率将像1995年那样飙升摩根大通认为,美国国债收益率将大涨,重复1995年周期的情形。美联储暗示要暂停降息,加之上月美国非农就业数据表现稳固,国际贸易谈判浮现乐观情绪,市场对美联储降息的预期进一步延后。联邦基金期货显示,大约到2020年9月才有降息25个基点的充分可能。

Panigirtzoglou设想的收益率走势,与1995年美联储采取逆周期策略,实施三次各25个基点的降息时发生的状况相似。相比之下摩根大通利率团队更乐观,将美国国债收益率2019年末和2020年中水平的预估分别提高至1.65%和1.85%。

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Panigirtzoglou为他的大胆预测设置了一些条件。他的预测前提是美国宏观经济状况与周期中期调整、就业和消费者信心具有韧性及制造业回暖的状况一致。

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美债收益率跌至负值的观点依然存在虽然美联储暗示要按下政策宽松暂停键,但美国银行的Bruno Braizinha认为,随着美联储将利率逐渐降至零,部分美国国债的收益率到2021年也会变为负值。Braizinha建议投资者为收益率下跌做准备,他预测未来三个月10年期美债收益率将从当前的1.75%降至约1.25%。

预测前提是美国经济将出现恶化,以及即使两大经济体达成贸易协议,也无法化解全球经济增长遭遇的所有困难,这也是他预计美联储将进一步放松政策的原因。这听起来尽管有些遥不可及,但该策略师表示,5年期和7年期国债收益率现在离1.60%只有几个基点,降至零的可能性不能忽视。他还表示,现在是时候对这种情境进行对冲了。就在美国国债8月份历史性大涨前,Braizinha就写过,美债收益率有低于1%的风险,在当时涨势的推动下,10年期美债收益率9月3日一度跌至1.43%,此后又回升至1.71%左右。

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不过他认为,这一基准美国国债收益率将在未来三个月内进一步走低至1.25%附近。他还认为随着美国经济恶化,以及投资者最终醒悟国际贸易协定不是“灵丹妙药”,美联储将被迫重回近零利率。

他在电话中表示,“重要的是要认识到这些风险,且不能掉以轻心。与贸易相关的所有积极情绪正在减弱,现在已经改变的是,美联储更有可能在某个时候再次降息。”FHN Financial首席经济学家Christopher Low在报告中写道,“美联储是停了下来。

但请记住,美联储去年还在收紧政策,并坚称今年将进一步加息,美联储不太擅长预测经济。”乐观情绪升温,美元大幅反弹,美债收益率攀升回顾本周一(11月4日),美元大幅反弹,美元指数刷新近三日高点至97.57。

在贸易前景的乐观情绪升温之下,美国国债收益率攀升,带动美元兑其它主要货币走强。因对贸易磋商的乐观情绪,以及对全球经济放缓的担忧正在消退,投资者倾向于风险较高的资产。(美元指数日线图)截止北京时间09:00,美元指数基本持平于开盘,报97.55,日内涨幅0.01%。


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